|
OpusFlowCRM adreskaartje:
 |
Het standaard adreskaartje
wat U van Outlook kent, is in OpusFlowCRM sterk uitgebreid. U heeft nu
de beschikking over:
- Knoppen om direct documenten te
adresseren aan de desbetreffende contactpersoon (op basis van uw eigen
Word-sjablonen);
- Lijsten om eenvoudig de hele
contact-historie naar deze relatie terug te vinden (correspondentie,
e-mail, ingescande post, afspraken en taken uit Outlook,
(telefoon)notities, onderlinge relaties tussen
bedrijven/contactpersonen).
|
OpusFlowCRM-werkbalk:
Na installatie van OpusFlowCRM
heeft U in Outlook de beschikking over een nieuwe OpusFlowCRM-
werkbalk.
Vanuit die werkbalk kunt U
alle extra functies die OpusFlowCRM biedt, bereiken:
E-mail opslaan:
 |
In
OpusFlowCRM kunt U alle inkomende en uitgaande e-mail opslaan. Is een
e-mail bericht opgeslagen in OpusFlowCRM dan is het vanaf het
adreskaartje van de afzender/geadresseerde eenvoudig terug te vinden.
Naast het handmatig
opslaan per e-mail bericht, is het ook mogelijk om e-mail automatisch te
laten opslaan op het adreskaartje van de afzender/geadresseerde (mits
e-mailadres bekend in OpusFlowCRM). Als één van de collega's dan iets
aan een klant stuurt weten de anderen dat ook automatisch.
|
Bedrijven/Contacten aanpassen:
 |
OpusFlowCRM
stelt U in staat
om al Uw contact-gegevens centraal bijhouden (ook als Uw geen Exchange
Server heeft!).
Naast de mogelijkheden die Outlook
standaard biedt kunt u nu veel meer eigenschappen toekennen aan Uw
relaties:
- Meerdere contactpersonen koppelen aan
één bedrijf (bij wijzigen van bedrijfsgegevens veranderen deze mee
bij alle contactpersonen);
- Briefaanhef (te gebruiken in aan te
maken documenten);
- Onderverdeling in Groepen en Codes;
- Mailingen, jaarverslagen, kerstkaart;
- etc...
Alle wijzigingen zijn direct bij Uw
collega's zichtbaar.
Koppeling met (of import van)
Uw bestaande gegevens is bijna altijd mogelijk. |
Samenvoegen:
 |
Met de handige
samenvoeg-functie kunt u op een zeer gebruiksvriendelijke manier
documenten samenvoegen naar Word of E-mail om uw mailings en html
nieuwsbrieven te automatiseren.
Op basis van Uw eigen Word-sjablonen kunt
u zo vanuit één scherm Uw mailings (jaarverslag, nieuwsbrief,
offerte-aanvragen, etc.) versturen en bijvoorbeeld etiketten en enveloppen
afdrukken.
Alle documenten die U aanmaakt worden ook
hier weer automatisch opgeslagen in OpusFlowCRM, zodat ze via het
adreskaartje van de klant weer eenvoudig terug te vinden zijn. |
Zoek relaties:
 |
Met de functie "Zoek
relaties" kunt U alle relatie-gegevens doorzoeken. U kunt zoeken op
basis van "Groepen" of "Codes" en op alle velden; ook
bijvoorbeeld op postcode(gebied). |
|
|
Om snel een adreskaartje te
openen klikt u op dit knopje in de werkbalk terwijl een email geselecteerd
is. Als het email adres bekend is wordt het bijbehorende kaartje geopend
en heeft u direct zicht op alle inkomende en uitgaande
communicatie/afspraken/notities/taken/relaties. |
Uren-, project,- en kilomter-registratie
vanuit Uw Outlook Agenda naar Excel:
 |
In OpusFlowCRM kunt u zelf
projecten aanmaken. Alle documenten die U aanmaakt en opslaat in OpusFlowCRM, kunt u dan archiveren onder die projecten.
Daarnaast is het ook mogelijk om op
afspraken die U in uw Outlook Agenda maakt, aan te geven bij welk project
of welke klant die afspraak hoort. Op basis van die gegevens kunt U met
deze functies een exact overzicht maken van het aantal uren en kilomters
per project en/of klant. |
Document/postverwerking:
 |
Met OpusFlowCRM wordt het
verdelen van Uw ingescande post zeer gemakkelijk. Vanuit één scherm
kiest U:
- de afzender;
- het project / documentsoort /
documenttype;
- welke collega's (of derden) het
document per e-mail moeten ontvangen.
Vervolgens zal OpusFlowCRM:
- het document opslaan onder de afzender
(document terug te vinden vanaf adreskaartje);
- het document vanuit de scan-map
verplaatsen naar de juiste locatie (project / documentsoort /
documenttype);
- een e-mail bericht sturen met het
ingekomen poststuk als bijlage.
|
|
