OpusFlow CRM for Outlook®

Huidige  versie: 5.50,  laatste versie update: feb/01/05

1 feb. 2005 is OutlookInside hernoemd naar OpusFlow CRM

Functionele Productvergelijking

  OutlookInside Business Contact Manager Microsoft CRM
E-mail opslaan

  • Handmatig (direct vanuit MS-Outlook); 

  • Automatisch.

Terug te vinden vanaf adreskaartje en via de zoekfunctie.

  • Handmatig;

  • Automatisch (het is gekoppeld aan de klantenkaart).

  • Handmatig;

  • Automatisch, via een module kunt U Uw e-mail koppelen aan Uw adreskaartje.
Beheer contactinformatie

  • Direct vanuit Outlook te openen;

  • U kunt Uw contactpersonen direct koppelen aan bedrijven;

  • Onderverdeling codes / groepen.

 

Onbeperkte hoeveelheid informatie over Uw contacten via Microsoft Outlook 2003

  • Onbeperkte hoeveelheid informatie over Uw contacten;

  • Houdt automatisch de activiteiten, notities, uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen en overige correspondentie bij.
Documenten maken / samenvoegen

  • Ruime selectie- mogelijkheden;

  • Eigen sjablonen maken;

  • Eigen etiketten maken.
  • Vanuit MS-Word;
  • Vanuit MS-Outlook.
 Hierover is nog geen informatie beschikbaar.
Importeren van contactpersonen vanuit MS-Outlook Via een tool binnen OutlookInside kunt U, Uw huidige lijst met contactpersonen gemakkelijk importeren naar OutlookInside.

Het importeren van Uw Outlook contactgegevens gaat via het import/export keuze menu.

 U kunt Uw contactpersonen van Micosoft Outlook makkelijk inlezen en toevoegen.
Projectgroep(en) toevoegen

 Als de gebruiker voldoende rechten heeft, mag hij/zij een projectgroep toevoegen.

 Het is een stand-alone applicatie en daarom is het toevoegen van een projectgroep niet mogelijk.  Als de gebruiker voldoende rechten heeft, mag hij/zij een projectgroep toevoegen.
Sjabloon maken Op basis van MS-Word sjablonen kunt U, Uw eigen persoonlijke sjablonen maken. Een sjabloon aanmaken gaat via MS-Word. U kunt Uw sjabloon via MS-Word of via MS-CRM maken.
Synchroniseren met Laptop / PDA  U kunt alle gegevens automatisch synchroniseren met Uw laptop / PDA. U kunt Uw gegevens synchroniseren via MS-Outlook 2003. U kunt Uw gegevens automatisch synchroniseren met Uw Laptop / PDA.
Veranderen van taal

Het wisselen van taal is mogelijk (ook na de installatie). U kunt kiezen uit:

  • Engels;

  • Duits;

  • Frans;

  • Noors.

 Bijna iedere taal wordt door Microsoft ondersteund. U kunt na het installeren niet van taal veranderen. Bijna iedere taal wordt door Microsoft ondersteund. U kunt na het installeren niet van taal veranderen.
Gezamenlijke agenda / taken / (telefoon)notities  Zowel mét of zonder MS-Exchange server kunt U gebruik maken van een gezamenlijke agenda, gezamenlijke takenlijst en (telefoon)notities. Er is geen gezamenlijke agenda functie i.v.m. het stand-alone functioneren van BCM.  Uw eigen agenda kunt U delen met Uw collega’s. Zij hebben ook de mogelijkheid om notities achter te laten binnen Uw agenda.
Postverwerking Met OutlookInside heeft U de mogelijkheid om Uw ingescande post vanuit één scherm te verwerken:

  • Automatische verdeling per e-mail;

  • Archivering in project en submap;

  • Archivering bij afzender (te openen vanaf adreskaartje).

 Archivering gaat automatisch in MS-Outlook 2003. Hierover is nog geen informatie beschikbaar.
Uren- en kilometer registratie  Overzicht maken van Uw uren en kilometers per project en per klant.  Hierover is nog geen informatie beschikbaar.    Hierover is nog geen informatie beschikbaar. 
Werken met verschillende instellingensets  U kunt met meerdere instellingen sets werken:

  • Database;

  • Adresfolders;

  • Netwerk locaties.

  Dit s niet mogelijk. U geeft van te voren aan welke instelling U wilt gebruiken.

Ja dat is mogelijk; 
U kunt uw voorkeuren aangeven binnen het programma.

 
Werken met ‘Groepen’ en ‘Codes’ U kunt geheel flexibel Uw bedrijven indelen in groepen of codes.    Hierover is nog geen informatie beschikbaar.    Hierover is nog geen informatie beschikbaar. 
Onderlinge relaties koppelen Het leggen van (kruiselingse) relaties doet U vanaf het adreskaartje.   Hierover is nog geen informatie beschikbaar.   Onderlinge relaties koppelen gaat via het adreskaartje.
Onderlinge afspraken / taken / activiteiten koppelen Vanaf het CRM-tabblad op het adreskaartje kunt U afspraken,  taken en (telefoon)notities (ook van Uw collega's) eenvoudig terugvinden.  Dit is niet mogelijk. U kunt alleen Uw eigen afspraken terugvinden. Onderlinge afspraken en taken kunt U via het adreskaartje aan elkaar koppelen.
Zoeken naar documenten

U kunt zoeken op:

  • Sleutelwoorden;

  • Datum;

  • Naam;

  • Contactpersonen.

U kunt zoeken op:

  • Sleutelwoorden;

  • Datum;

  • Referentie;

  • Naam;

  • Contactpersonen.

U kunt zoeken op:

  • Auteur;

  • Sleutelwoorden;

  • Referentie;

  • Datumrange.

Overzichten exporteren naar MS-Excel

  Van iedere Outlook map (Postvak In, Verzonden Items, Agenda, Taken, Activiteiten) kunt U met één druk op de knop een overzicht maken. U kunt Uw gegevens door het te kopieren handmatig overzetten naar MS-Excel.  Het overzetten van belangrijke data of gegevens van projectgroepen naar MS-Excel is mogelijk.

 

  OutlookCRM Act! SuperOffice Outlook4Team Saleslogix
E-mail opslaan Uw e-mail wordt automatisch opgeslagen in ‘Sent Items’ nadat het verstuurd is. U kunt daarna bepaalde e-mails nog koppelen aan een bedrijfskaartje.

  • Automatisch (het is gekoppeld aan de klantenkaart;

  • Handmatig.

  • Automatisch; via een module kunt U Uw e-mail koppelen aan Uw adreskaartje;

  • Handmatig.

 (Nog) geen reactie. Wilden niet meewerken.
Beheer contactinformatie U kunt Uw contacten met MS-Outlook beheren. Hier kunt U (beperkte) filters toepassen bij het indelen.

  • Onbeperkte hoeveelheid informatie over uw contacten;

  • ACT! houdt automatisch de activiteiten, notities, uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen en overige correspondentie bij.

  • Selectie maken van contactpersonen;

  • Sjabloon uitkiezen;

  • Brief samenvoegen.

(Nog) geen reactie.

 Wilden niet meewerken.
Documenten maken / samenvoegen U kunt Uw documenten niet samenvoegen met OutlookCRM.

  • Eigen compacte tekstverwerker;

  • Koppeling naar MS-Word.

 Via MS-Word kunt U documenten samenvoegen. Het maken van een mailinglist is met Outlook4team niet mogelijk. Wilden niet meewerken.
Importeren van contactpersonen vanuit MS-Outlook (Nog) geen reactie.

Direct importeren vanuit MS-Outlook naar Act is mogelijk.

 Exporteren van Outlook bestanden naar een tekst bestand en de tekstbestand wordt dan ingelezen in SuperOffice. Door middel van ‘copy and paste’ kunt U, Uw contacten toevoegen aan Outlook4Team. Wilden niet meewerken.
Projectgroep(en) toevoegen (Nog) geen reactie. U kunt Uw projectgroepen indelen in:

  • Groepen;

  • Subgroepen (ter verfijning).

 Als de gebruiker rechten heeft kan hij/zij een projectgroep toevoegen. U kunt met Outlook4Team projectgroepen aanmaken alleen U kunt de structuur van Outlook4Team niet aanpassen. Wilden niet meewerken.
Sjabloon maken U kunt de standaard sjablonen van MS-Word of van MS-Excel gebruiken. U kunt met Act! Sjablonen maken. U heeft de optie om een nieuwe zelf te creëren of een bestaande sjabloon te wijzigen. Via MS-Word kan een sjabloon gemaakt worden en deze kan worden gebruikt in SuperOffice. U kunt geen sjablonen maken met Outlook4Team. Wilden niet meewerken.
Synchroniseren met Laptop / PDA Openbare mappen worden gesynchroniseerd met favorieten map en vanuit daar kunt U het kopiëren naar Uw PDA. U kunt Uw gegevens automatisch synchroniseren met Uw Laptop / PDA. U kunt Uw gegevens automatisch synchroniseren met Uw Laptop / PDA. Uw gegevens dient U handmatig naar Uw PDA / Laptop te kopiëren. Wilden niet meewerken.
Veranderen van taal U kunt alleen in het Engels in OutlookCRM werken. Is pas mogelijk nadat er een media-pack is aangeschaft;

Wisselen van taal is mogelijk. U kunt kiezen uit: 

  • Engels; 

  • Duits; 

  • Frans; 

  • Noors; 

  • Fins; 

  • Zweeds; 

  • Italiaans; 

  • Pools; 

  • Spaans.

Dit is alleen mogelijk door een update te installeren.

U kunt alleen in het Engels in Outlook4Team werken. Wilden niet meewerken.
Gezamenlijke agenda / taken / (telefoon)notities U kunt geen gezamenlijke agenda maken binnen OutlookCRM. U kunt alleen de standaard Outlook takenlijst gebruiken voor U zelf. Ja, er is een gezamenlijke agenda binnen Act! beschikbaar. Uw eigen agenda kunt U delen met Uw collega’s. Zij hebben ook de mogelijkheid om notities achter te laten binnen Uw agenda. Iedereen binnen Uw projectgroep krijgt dezelfde takenlijst. Uw notities worden in Outlook4Team niet gedeeld met de andere gebruikers binnen Uw projectgroep. Wilden niet meewerken.
Postverwerking (Nog) geen reactie. (Nog) geen reactie. (Nog) geen reactie. (Nog) geen reactie. Wilden niet meewerken.
Uren- en kilometer registratie (Nog) geen reactie. Nee, dit is niet mogelijk. Dit is niet mogelijk. Door ‘maatwerk’ via derden kunt U dit laten maken. Nee, dit is niet mogelijk. Wilden niet meewerken.
Werken met verschillende instellingensets U kunt verschillende mappen maken met verschillende instellingen. U heeft dan de mogelijkheid om met verschillende instellingen te werken. (Nog) geen reactie.

Ja dat is mogelijk; 
U kunt uw voorkeuren aangeven binnen het programma.

 (Nog) geen reactie. Wilden niet meewerken.
Werken met ‘Groepen’ en ‘Codes’ (Nog) geen reactie. (Nog) geen reactie. Is niet mogelijk (Nog) geen reactie. Wilden niet meewerken.
Onderlinge relaties koppelen (Nog) geen reactie. Nee, dit is niet mogelijk met Act! U kunt Act! wel uitbreiden met een module zodat het mogelijk wordt. Onderlinge relaties koppelen gaat via het adreskaartje. (Nog) geen reactie. Wilden niet meewerken.
Onderlinge afspraken / taken / activiteiten koppelen Onderlinge afspraken en taken worden continu aan elkaar gekoppeld in Uw favorieten map. Nee, dit is niet mogelijk met Act! U kunt Act! wel uitbreiden met een module zodat het mogelijk wordt. Onderlinge afspraken en taken kunt U via het adreskaartje aan elkaar koppelen. U kunt in Outlook4Team Uw afspraken en taken niet koppelen. U moet dan alles zelf door middel van ‘copy and paste’ aan elkaar koppelen. Wilden niet meewerken.
Zoeken naar documenten U kunt Uw documenten alleen terug vinden met de Outlook ‘Zoek’ optie. Met de Library tab feature van ACT! is het mogelijk om al Uw documenten vanuit ACT! te bekijken en te wijzigen.

U kunt zoeken op: 

  • Auteur; 

  • Sleutelwoorden; 

  • Referentie; 

  • Datumrange.

 (Nog) geen reactie. Wilden niet meewerken.

Overzichten exporteren naar   MS-Excel

 U kunt Uw overzichten exporteren naar MS-Excel door middel van de ‘Export’ functie van MS-Outlook. Ja, dit is mogelijk. U kiest de gegevens die U wilt exporteren en slaat het op als een ‘txt’ bestand. U opent daarna MS-Excel en kiest bestand openen. U opent dan de opgeslagen txt-bestand in MS-Excel. Uw kunt selecties maken en deze converteren naar een tekstbestand en daarna is het mogelijk om Uw selectie in de kolommen van Excel te plaatsen. U kunt uw gegevens niet naar MS-Excel exporteren. U kunt alleen de gegevens uit Uw persoonlijke folder kopiëren naar Uw gezamenlijke folder. Wilden niet meewerken.